Comment choisir son Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Il y a quelques jours, les experts d’Another Day For Your Money vous donnaient toutes les ressources nécessaires pour comprendre et définir le Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Qu’est-ce qu’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ? Et en quoi peut-il m’aider ?

Aujourd’hui, Another Day For Your Money vous explique comment choisir son Conseiller en Gestion de Patrimoine. Se tourner vers la bonne personne est essentiel pour obtenir des résultats à la hauteur de vos espérances. 

Pour faire appel rapidement à un Conseiller en Gestion de Patrimoine expert dans son domaine, rendez-vous directement en fin de page. 

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine en 2023

Au cours de ces dernières années, le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine explose.

De plus en plus de jeunes travailleurs se penchent sur cette branche. Et pour cause : aujourd’hui, près de 4 500 CGP exercent en France, contre seulement 3 300 en 2010.

C’est un métier qui attire. Les missions et les responsabilités sont larges. Si le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine a le vent en poupe, c’est aussi grâce à un climat social et économique en constante évolution.

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine ne sont pas prêts de s’éteindre. Cependant, si le nombre de professionnels augmente, les profils se diversifient également. Et malheureusement, la gestion de patrimoine n’échappe pas aux libéraux et aux cabinets de piètre qualité. 

C’est pourquoi en 2023, et en règle générale, il est impératif de savoir distinguer un bon Conseiller en Gestion de Patrimoine et de savoir faire le tri.

Les qualités d’un bon Conseiller en Gestion de Patrimoine

Another Day For Your Money vous donne à présent les critères majeurs à prendre en compte pour choisir votre Conseiller en Gestion de Patrimoine.

La transparence

Comme son nom l’indique, le Conseiller en Gestion de Patrimoine agit en tant que de conseiller. Il vous oriente, vous accompagne, et vous apporte son expertise. Il met ses compétences au service de votre projet.

Puisque le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un expert, il se doit d’être transparent avec vous. En effet, son jargon, ses qualités et ses connaissances peuvent vite vous confondre. Vous lui accordez une confiance aveugle.

Par conséquent, un bon Conseiller en Gestion de Patrimoine doit être transparent avec vous. Il doit vous fournir toutes les informations importantes et les vulgariser si besoin, suivant votre niveau d’expertise. 

Avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine compétent, vous ne restez pas dans le flou.

Le suivi

Le bon Conseiller en Gestion de Patrimoine vous apporte également un suivi.

Il doit vous informer sur l’avancée de votre demande et s’assurer de vos attentes. Un Conseiller en Gestion de Patrimoine exerce dans une dynamique d’échange, le suivi est important.

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine qui assure un bon suivi et vous informe, est un conseiller qui prend vos demandes au sérieux.

Le professionnalisme

Critère essentiel, et pourtant trop souvent écarté.

Lorsque vous contactez un Conseiller en Gestion de Patrimoine, observez et analysez son comportement. Vous remarquerez très vite un conseiller qui prend votre demande à la légère ou qui ne vous écoute pas.

La rigueur est de règle chez les Conseillers en Gestion de Patrimoine qui honorent réellement leur profession. Si vous sentez que vous n’êtes pas écoutés, que vous êtes embrouillés rapidement : tournez-vous vers un autre professionnel.

Les red flags d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine

Passons maintenant aux red flags. Ces drapeaux rouges qui doivent vous alerter très rapidement lorsque vous recherchez un Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Red flag 1 : Contact difficile

Comme Another Day For Your Money vous l’a expliqué précédemment, un Conseiller en Gestion de Patrimoine est là pour vous orienter et vous accompagner.

Par conséquent, un Conseiller en Gestion de Patrimoine doit impérativement être disponible et à votre écoute.

Si vous sentez que votre Conseiller en Gestion de Patrimoine est difficile à joindre, que le contact n’est pas fluide ou qu’il cerne mal vos questions : fuyez.

Red flag 2 : De trop belles promesses

L’humilité est importante pour un bon Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Méfiez-vous rapidement de ceux qui essayent de vous mettre des paillettes dans les yeux. Un bon Conseiller en Gestion de Patrimoine saura vous écouter dans un premier temps, comprendre les enjeux, puis vous conseiller pour atteindre les résultats que vous cherchez.

Red flag 3 : Le CGP ne vous pose aucune question

C’est peut-être le red flag le plus important selon les experts d’Another Day For Your Money.

Afin de vous proposer des solutions et des plans adaptés à votre demande et vos objectifs, le Conseiller en Gestion de Patrimoine doit vous connaitre. C’est impératif.

Comment voulez-vous que le Conseiller en Gestion de Patrimoine vous oriente correctement, s’il ne s’intéresse pas à votre dossier ? C’est tout bonnement impossible. 

Vos entretiens, vos discussions et vos échanges avec votre Conseiller en Gestion de Patrimoine doivent être fluides. Le professionnel doit obligatoirement chercher à vous connaitre en profondeur et non pas de manière superficielle. C’est crucial, car en connaissant votre profil, il saura parfaitement vous accompagner dans votre démarche.

Besoin de vous tourner vers un Conseiller en Gestion de Patrimoine compétent et professionnel ? Another Day For Your Money a la solution. Remplissez simplement le formulaire ci-dessous et nos experts vous contacteront dans les plus brefs délais.

Ne passez plus des heures à éplucher les différents professionnels, nous trouvons pour vous le Conseiller en Gestion de Patrimoine qui vous correspond.